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开心娱乐子公司Avolon完成17.5億美元優先無抵押票據定價

來源:开心娱乐 浏覽量: 时间: 2020/01/13

都柏林时间2019年1月10日, Avolon顺利完成17.5亿美元优先无抵押票据定价工作。


Avolon发布公告称,拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited(以下简称“Avolon Funding”)作为票据发行人,向相关金融机构非公开发行总计17.5亿美元优先无抵押票据。其中,11亿美元优先无抵押票据存续期为5年,票面利率为2.875%;6.5亿美元优先无抵押票据存续期为7年,票面利率为3.25%。为保证上述融资业务的顺利开展,Avolon及其下属子公司将就上述17.5亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于纽约时间2020年1月14日完成,Avolon及Avolon Funding将根据发行进展情况签署相关协议。上述票据募集资金将用于企业一般用途,包括可用于偿还有抵押债务等。


就在本周较早时间,Avolon发布了2019年Q4及全年运营数据。CEO Domhnal Slattery称,2019年对Avolon来说具有里程碑意义,获得来自标普、惠誉和穆迪三家信用评级机构的投资级评级更是Avolon發展曆程中的“高光时刻”。2019年全年,Avolon募集资金总额达51亿美元。包括成功发行36亿美元高级无抵押票据,5亿美元的无抵押定期贷款,并于年内提前偿还了37亿美元有抵押债务。降低融资成本方面,Avolon完成了对初始规模为50亿美元的TLB贷款的第三次重新定价,融资利率进一步下调至LIBOR加上1.75%。截至2019年末,Avolon旗下自有、管理和订单机队规模达925架。


Avolon在2019年的經營表現和發展前景獲得國際資本市場廣泛認可,融資成本也因此不斷降低。以本次票據發行爲例,五年期優先無抵押票據的票面利率爲2.875%,相較于2019年4月發行的同等規模優先無抵押票據利率下降了逾一個百分點。(完)


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